پَم وورهیز، مادری مجرد، پس از اینکه پسر جوان و بیمارش، جِیسون، تقریباً یک سال پیش به شکلی تراژیک در دریاچه شهر غرق شد، نتوانسته با اندوه خود کنار بیاید. وقتی دو غریبه به سراغ پم می‌آیند تا در گذشته او سرک بکشند، زنجیره‌ای از رویدادهای نگران‌کننده به جریان می‌افتد و اهالی شهر کریستال لیک را با این پرسش تنها می‌گذارد: پم وورهیز واقعاً کیست؟

یک شرکت مهندسی زیستی محصول جدیدی را روانه بازار می‌کند: «مانگوها»، انسان‌هایی که از تمام خاطرات، احساسات و اراده آزاد تهی شده‌اند. آن‌ها آرام، مطیع و برای کارهای پست بدنی عالی هستند. با این حال، مهندس ارشد ایده‌های بزرگ‌تری برای آن‌ها دارد و مخفیانه شروع به کاشت خاطرات و احساسات مصنوعی و حتی توانایی عشق ورزیدن در آن‌ها می‌کند.